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全球聚焦：风电行业景气度持续上行，风机交付大年，哪些企业有望迎爆发期？

时间 :2023-06-16 17:37:33   来源 : 市值观察

作者：程诺，编辑：小市妹

据国家能源局数据显示，2022全年国内新增装机37.63GW，同比下降21%，排产和交付均低于市场预期。但从招标维度来看，据中国招投标公共服务平台数据，2022年国内风电招标规模达95GW，同比大增76%。


(资料图片仅供参考)

据开源证券研报，按以往年内招标量与下年3:7的装机比例来测算，2022年70％招标的风机将于2023年交付与并网，2023年将是风机交付与并网的大年。

据CWEA预测，2023年，国内风电新增装机规模有望达70-80GW，其中陆上风电装机规模60-70GW，海上风电装机规模8-10GW，增涨显著。

在产业链迎来高景气周期的背景下，哪些企业盈利能力或有望迎来拐点？

1、三一重能

全球风电整体解决方案提供商，前身为三一电气，成立于2008年，主营风电机组的研发、制造与销售，风电场的设计、建设、运维以及光伏电站的运营管理等业务。

据官网，公司第一台1.5MW风机于2008年成功下线。2009年，公司成功研制出了第一套控制系统、变桨系统和流变器，实现了第一台完全自主研发的2.0MW风机下线。

当前，深耕行业十余年，公司已完成风电全产业链业务的布局，形成了智能化生产制造、数字化顶层设计、核心部件、整机系统等方面的核心技术体系，具备2.XMW-8.XMW全系列机组研发与生产能力（基本实现陆上风电市场的全功率覆盖），可独立完成风电场的设计/建设/运维。

其中，在风机产品方面，公司现有产品已具备高塔筒、大功率、长叶片、轻量化、智能控制五大特点，在高可靠性、高配置、高发电量以及低度电成本等方面优势明显。

据公告，顺应大型化发展趋势，公司主力产品机型不断变化，布局步伐领先。2022年12月，公司率先将7.XMW陆上风机商业化应用，创下全球陆上最大商业化风机新纪录。

在核心零部件方面，公司当前已具备风机叶片、发电机的独立研发和生产制造能力，以及部分其他核心零部件设计能力。生产的叶片产品兼具轻量化、低成本、尺寸长、捕风效率高等优势。

据2022年报显示，公司当年新增总装机容量为4.52GW，同比大增40.81%，在国内市场占有率达9.07%。其中，在国内陆风市场，公司市占率为10.12%，排名国内风电整机商第5位。

2、中材科技

国内新材料平台企业，成立于2001年，隶属于中国建材集团，主要从事玻璃纤维及制品、风电叶片、锂电池隔膜等复合材料产品的研发、设计、制造、销售与技术装备等业务。

据官网，公司由北京玻璃钢研究设计院、原南京玻璃纤维研究设计院和苏州非金属矿工业设计研究院三大国家级科研院转制重组而成，于2007年设立子公司开始布局风电叶片业务；

2011年，通过建设“锂电池隔膜生产线技术开发”等生产项目，公司正式布局锂电池隔膜领域；2016年后，通过并购、自建产线等方式，公司切入玻璃纤维及制品领域。

当前，基于三大国家级科研院前身深耕行业六十余年积累的核心技术资源和人才优势，公司已拥有完整的纤维复合材料、非金属矿物材料、玻璃纤维技术产业链。

公司是国内最大风电叶片企业、全球和国内产能第二大玻纤企业、国内第三大锂电隔膜企业、亚洲最大复合材料气瓶制造商以及中国国防工业最大的特种纤维复合材料配套研制基地。

在风电叶片领域，公司具有核心自主知识产权，产品品类齐全。仅截至2022上半年，公司已拥有全系列90余款产品，覆盖0.XMW-8.XMW，适用于高海拔、低风速、沿海、海上等多种环境，且全系列产品已通过DNV-GL（挪威船级社）、TUV（德国技术监督协会）等权威认证。

目前，公司已具备年产12GW+风电叶片能力，在江苏阜宁、江西萍乡、内蒙古锡林浩特、河北邯郸等地拥有7个生产基地，产品覆盖中国、美国、加拿大、巴西等全球26个国家和地区。

3、明阳智能

国内大型风机装备制造行业龙头，成立于2006年，主营兆瓦级风机、风机核心部件、新能源高端装备的开发、设计、制造、运维、服务以及其他新能源投资运营等业务。

据官网，公司于2007年成功下线并吊装其第一台拥有自主产权的抗台型1.5MW风机；2014年旗下MY1.5-89机组产品获得DNV-GL签发的全球首张GL2010型式认证证书……

目前，经过十余年发展，公司已针对低温、台风、沙尘、高原等环境条件，研发设计出适配多场景需求的风力机组，产品矩阵丰富。截至2021年，公司陆上型风机单机功率已覆盖1.5-7MW系列，海上型风机覆盖5.5-16MW系列，是国内风力发电行业产品品类最为齐全的企业之一。

在海上风电市场，公司现已占据重要地位。据CWEA统计，2020年，公司在海上风机市场的市占率为25%，2021年，市占率为26%，连续两年均位居行业第2。

风机整机技术路线主要包括双馈、直驱、半直驱三种。公司注重核心技术研发，在半直驱技术路线领域，基于2008年与德国aerodyn公司合作开发的SCD技术，公司实践升级多次，融入自有专利，自主研发创新出MySE超紧凑半直驱机型，首台MySE3.0MW风机于2015年下线。

目前，通过采用中速齿轮箱+永磁发电机+全功率变流器的传动链结构，公司MySE机型风机已同时具备轻量化设计、结构紧凑、高可靠性、高发电效率等技术优势。

而在自产零部件方面，公司现已具备大叶片技术独立生产以及变桨控制系统、变频器、变桨控制系统、电气控制系统等配套系统的研发、设计、制造能力，产业链垂直一体化优势明显。

4、金风科技

国内老牌风电设备龙头，全球领先的风电整体解决方案提供商，成立于1998年，主要从事风力发电机组的研发、制造、销售以及风电服务，风电场的投资、开发及销售等业务。

据官网，公司前身是新疆新风科工贸。2001年，通过改制重组，公司正式成立，初期主营风力发电机组及配件的生产、销售，以及风力发电场的建设与运营业务。

2008年，通过收购德国VENSYS能源70%的股权，公司获得其在整机先进直驱永磁技术路线上的自主知识产权。之后通过设立子公司等方式，公司不断壮大研发生产能力，提高市场份额。

据统计，2022年公司新增风机容量12.7GW，全球市场份额为15%，国内新增11.36GW，市场份额达23%，位列国内及全球第一。

而自2011年起，公司出货量市场份额连续12年位列国内第一。

深耕风电行业二十余年，公司高度注重技术研发，持续推出大机型产品满足市场需求。

据公告，在永磁直驱技术领域，公司于2021年实现了半直驱机组的销售，成功发布了15款中速永磁（半直驱）平台旗舰机型，其中包含3.85MW-7.2MW陆上机型和12MW海上机型。

2022年5月，公司新一代半直驱产品GWH191-4.X机型首台样机在甘肃完成安装、调试，并进入稳定运行，成功刷新了全球陆上已安装风机191m最大叶轮直径的纪录。

目前，公司旗下机型已覆盖集中式、分散式、常规海拔、高海拔以及海上等多种应用场景，是国内少数同时具备直驱和半直驱机组出货能力的厂商之一。

5、运达股份

国内风电行业开拓者及引领者，由浙江省机电设计研究院、浙江省机电集团有限公司等共同出资设立，正式成立于2001年，主营大型风力发电机组的研发、生产和销售，新能源电站投资运营和智慧服务等业务，以及为客户提供覆盖风电项目全生命周期的风电整体解决方案。

据官网，公司前身最早可追溯至1972年，在风电领域已经深耕五十多年。

目前，公司产品矩阵丰富，主要有2.XMW、2.5MW、3.XMW、4.XMW、5.XMW、6.XMW系列大型陆上风电机组及7MW、9MW系列的海上风机机组，可根据不同条件进行差异化设计，适用于低温、高温、低风速、高海拔、沿海台风等不同自然环境。

据公告，2021年，公司国内新增装机容量为6.77GW，市占率为12.1%，在国内市场排名第4。

公司前身为浙江省机电研究院风电研究所，是国内最早从事大型风力发电机组研发的单位，曾实现了国内风电机组多项技术零的突破。而基于其多年积累的丰富研发经验和技术实力，公司形成了较为成熟的风电整机设计技术，现已具备2MW-9MW功率级别风电机组产品开发能力。

在海上风电机组领域，公司针对海上风电平价市场推出“海风系列”产品，根据不同海域风况进行定制化设计，不断取得开发突破。据公告，到2022年，公司已具备海上机组批量交付能力。

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